Dajeonghan Gongjang-nim-ui Bimil

نویل، دختری انسان‌نما که توسط خانواده میسریا به فرزندی پذیرفته شده بود، پس از مرگ مادرش با آزار و غفلت روبرو می‌شود. تنها پناهگاه او سایون، دوست جادوگر مخفی‌اش است. پس از آگاهی از نیت‌های خشن پدرخوانده‌اش، نوئل از سایون درخواست کمک برای فرار می‌کند. سایون خود را به عنوان یک دوک قدرتمند معرفی می‌کند که توانایی از بین بردن افراد را به سادگی دارد. او پیشنهاد می‌دهد که نوئل به عنوان دستیار او برای او کار کند. ماهیت این پیشنهاد نامشخص است؛ مشخص نیست که آیا فرصتی واقعی است یا تهدیدی پنهان.