Dajeonghan Gongjang-nim-ui Bimil

Noel, antropomorficzna dziewczynka przyjęta do rodziny Miceria, po śmierci matki staje się ofiarą przemocy i zaniedbań. Jedyne pocieszenie znajduje w Sionie, tajnym przyjacielu, który jest czarodziejem. Dowiadując się o okrutnych zamiarach swojego kuzyna, Noel prosi Siona o pomoc w ucieczce. Sion ujawnia, że jest potężnym księciem, który potrafi bez trudu zlikwidować ludzi. Proponuje Noeli, by została jego asystentką. Charakter jego oferty pozostaje niejasny – nie wiadomo, czy jest to szansa, czy ukryta groźba.