Dajeonghan Gongjang-nim-ui Bimil

Noel, uma menina antropomórfica adotada pela família Miceria, sofre abusos e negligência após a morte de sua mãe. Seu único consolo é Sion, um amigo bruxo em segredo. Ao descobrir as intenções cruéis de seu padrasto, Noel pede ajuda a Sion para fugir. Sion revela-se um duque poderoso capaz de eliminar pessoas com facilidade. Ele propõe que Noel trabalhe com ele como sua assistente. A natureza de sua oferta permanece incerta — se é uma oportunidade genuína ou uma ameaça escondida, não se sabe.