Mahoutsukai e no Michi: Udekiki Shishou to Hannin Mae no Ore

در دنیایی که پس از جنگی بزرگ میان جادوگران و جادو در حال بهبودی است، صلح برقرار شده است. الکسیس، دانشجوی ماهر در یک مدرسه جادو، برای پاس کردن سال آخر خود با دشواری روبروست. برای پیشرفت، او نیاز دارد که شاگرد یکی از جادوگران فارغ‌التحصیل شود، اما اکثر آن‌ها زن هستند. الکسیس به دلایلی نامشخص، ترس شدیدی از زنان دارد که این شرط را برای او دشوار می‌کند. او دانیل براگ را کشف می‌کند که یکی از معدود جادوگران مرد است و برای یافتن او اقدام می‌نماید. با این حال، دانیل در نهایت زنی با موهای تیره ثابت می‌شود که چالشی غیرمنتظره را به وجود می‌آورد.