Mahoutsukai e no Michi: Udekiki Shishou to Hannin Mae no Ore

ในโลกที่กำลังฟื้นตัวจากสงครามครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์และนักเวท ความสงบสุขก็ได้กลับคืนมา อาเล็กซิส นักเรียนที่มีความสามารถในโรงเรียนเวทมนตร์ กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการผ่านชั้นปีสุดท้าย เนื่องจากเขาจำเป็นต้องฝึกงานกับนักเวทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ของนักเวทเหล่านั้นกลับเป็นผู้หญิง อาเล็กซิส ซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด มีความกลัวผู้หญิงอย่างรุนแรง ทำให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเขา เขาจึงค้นพบแดเนียล แบร็ก หนึ่งในนักเวทผู้ชายเพียงไม่กี่คน และตัดสินใจเดินทางไปหา แต่แล้วเขากลับพบว่าแดเนียลกลับเป็นผู้หญิงผมดำ สร้างความท้าทายที่ไม่คาดคิดขึ้นมา