Mahoutsukai e no Michi: Udekiki Shishou to Hannin Mae no Ore

W świecie, który powoli odzyskuje równowagę po wielkiej wojnie, w której zaangażowani byli magowie i czarodzieje, zapanowała pokój. Alexis, utalentowany student uczelni magicznej, ma kłopoty z ukończeniem ostatniego roku. Aby zdobyć uprawnienia, musi odbyć praktyki u absolwenta, który został czarodziejem, ale większość z nich to kobiety. Alexis, z nieznanego powodu, cierpi na silne lęk przed kobietami, co utrudnia mu spełnienie tego wymogu. Znajduje Daniela Bragga, jednego z niewielu mężczyzn, którzy zostali czarodziejami, i decyduje się na poszukiwanie go. Okazuje się jednak, że Daniel to ciemnowłosa kobieta, co stawia go przed nieoczekiwanym wyzwaniem.