S to M no Sekai

سکای مایه‌ایم پس از یک تصادف مرگبار قطار، به فرانسه قرن هفدهم منتقل می‌شود و قدرتی مرتبط با عروسکی به نام 'S' به دست می‌آورد. سوویل، نگهبانی که مسئول جابجایی زمانی اوست، به او کمک و در عین حال محدودیت‌هایی تحمیل می‌کند و توضیح بسیار کمی درباره وضعیتش ارائه می‌دهد. سکای با ماکیاولو ملاقات می‌کند که شبیه دوست دوران کودکی و معشوقش میدو است. ماکیاولو به دنبال قدرت‌های مشترک سکای و 'S' است تا به قدرت شیطان R دست یابد. هدف اصلی سکای یافتن میدو و بازگشت به زمان اصلی‌اش است، اما تلاش‌هایش به دلیل خواسته‌های متضادش با 'S' و تعقیب ماکیاولو برای به دست آوردن بدنش پیچیده می‌شود. برای یافتن میدو، او باید با 'S' و سوویل همکاری کند و در عین حال از دست ماکیاولو فرار نماید.