Giovanni no Shima

Dalawang batang lalaki, sina Junpei at Kanta, ay naninirahan sa Shikotan, isang maliit na islang hindi tinamaan ng pagkasira ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Galing sa mga tauhan sa minamahal na libro ng kanilang yumaong ina ang kanilang mga pangalan, ang Night on the Galactic Railroad, na nagbigay-aliw matapos ang pagsuko ng Japan. Pagdating ng mga pamilyang Sobyet sa isla, nakilala ni Junpei si Tanya, ang anak ng kumander. Sa kabila ng mga kahirapan sa pakikipag-usap at lumalalang awayan, nagkakaroon ng di-inaasahang ugnayan ang mga bata.