Sengoku Youko

May dalawang magkasalungat na grupong naninirahan sa mundo: ang mga tao at ang lahing kilala bilang katawara. Si Tama, isang katawara, ay nakaalay sa pagtatanggol ng mga tao mula sa pinsala, kahit na ito ay nagiging dahilan ng kanyang pagkakatiwalag mula sa sariling lahi. Ang kapatid niyang si Jinka, na halos tao, ay may malalim na pagkamuhi sa mga tao. Kasama si Shinsuke, isang swordsman na sabik na maging mas malakas ngunit kulang sa tapang, natuklasan ng tatlo ang isang balak na may kinalaman sa eksperimentong nagpapalit sa mga tao bilang mga halimaw. Nagpasiya silang pigilan ang utak sa likod ng plano, kahit pa kailangan nilang harapin ang isang malawak na hukbo.