Bireomeogeul Hwansaeng

Si Hamel, isang mandirigma, ay namatay habang ipinagtatanggol ang kaniyang karibal na si Bermut Lionhart, at pinangakuan niya ito na lilipulin ang huling demon king. Pagkalipas ng 300 taon, muling isinilang si Hamel nang buo ang mga alaala. Nalaman niyang buhay pa rin ang mga demon king at ngayon ay isinilang siya bilang Eugene Lionhart, kabilang sa pamilya ni Bermut. Habang papalapit sa pagtanda si Eugene, kailangan niyang magsanay upang tuparin ang tungkulin bilang Lionhart at talunin ang natitirang mga demon king.