Bireomeogeul Hwansaeng

Wojownik o imieniu Hamel umiera, ratując życie swojemu przeciwnikowi, Bermutowi Lionhartowi, i nakazuje mu, by ten zniszczył ostatniego króla demonów. Hamel odradza się 300 lat później, zachowując swoje wspomnienia. Odkrywa, że królowie demonów nadal żyją, a on sam urodził się ponownie jako Eugene Lionhart, członek rodziny Bermuta. Kiedy Eugene dojrzewa, musi trenować, by spełnić swoje przeznaczenie jako Lionhart i pokonać pozostałych królów demonów.