Jeomuneun Hae, Silin Nun

Si Erkin, isang batang parmasyutiko mula sa hilaga, ay nawalan ng mga magulang sa digmaan sa pagitan ng Northern Nations at Mormeratta. Matapos siyang manirahan sa Mormeratta, tinawag siyang gamutin ang isang nag-iisang "master of the castle." Pumayag siya, sa pag-asang ihatid siya nito sa Witch of the Sun, na pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam na maaaring malapit na sa kanya ang bruha. Kapag hinarap ang posibilidad na ang kanyang kaaway ay naging kaibigan na, kailangang magpasya ni Erkin kung ano ang kanyang gagawin.