Ochou Fujin no Gensou

Une femme japonaise dévouée vit à Nagasaki, en attendant le retour de son mari américain. Lorsqu'elle aperçoit le drapeau américain sur un navire en vue, elle croit qu'il est enfin de retour vers elle. Ce n'est pourtant pas lui, mais il arrive accompagné de sa nouvelle épouse occidentale, ce qui entraîne sa mort tragique. La production utilise l'animation en silhouettes japonaises pour adapter efficacement son matériau source.