Ochou Fujin no Gensou

Seorang wanita Jepang yang setia tinggal di Nagasaki, menantikan kembalinya suaminya yang Amerika. Ketika ia melihat bendera Amerika di kapal yang jauh di cakrawala, ia percaya bahwa suaminya telah kembali kepadanya. Namun, yang datang justru suaminya bersama istri barunya dari Barat, yang berujung pada kematian tragisnya. Produksi ini menggunakan animasi siluet Jepang untuk secara efektif menyesuaikan materi sumbernya.