Kappa no Sanpei

Un garçon nommé Sanpei vit avec son grand-père dans les montagnes. En faisant une sieste sur un radeau flottant sur la rivière, il est enlevé par des Kappa qui le prennent pour l'un des leurs. Ils l'emmènent dans leur royaume sous-marin, où on découvre qu'il est humain et il est condamné à mort. Sanpei affirme que les humains ont beaucoup à offrir et il est autorisé à rester uniquement après que son nombril lui soit amputé en garantie. Il est ramené dans le monde humain avec un étudiant échange Kappa qui lui ressemble. Sanpei entreprend alors un voyage pour enseigner aux Kappa, échapper à un dieu de la Mort, retrouver ses parents, gérer des Tanuki en colère et récupérer son nombril.