Kappa no Sanpei

Chłopiec o imieniu Sanpei mieszka z dziadkiem w górach. Podczas drzemki na tratwie na rzece zostaje zabrany przez Kappę, którzy myślą, że jest jednym z nich. Przewożą go do swojego podwodnego królestwa, gdzie odkrywa się, że jest człowiekiem, i sądzą, że powinien umrzeć. Sanpei argumentuje, że ludzie mają wiele do zaoferowania, i pozwolono mu zostać dopiero po usunięciu jego pępka jako gwarancji. Wraca do świata ludzi z Kappą, który wygląda jak on i który ma być uczniem wymiany. Sanpei rusza w podróż, by nauczyć Kappę, unikać Boga Śmierci, znaleźć rodziców, uporać się z wściekłymi Tanuki i odzyskać swój pępek.