Kenen.

Un village nommé Mitsuke est sous le contrôle d'une créature appelée Mashira, qui est à la fois humaine et singe. La créature exige que les villageois offrent une jeune fille en sacrifice sur l'autel du dieu Tenjin. Un moine nommé Benzon se rend au temple Kouzen-ji pour demander de l'aide et ramène Hayate, un chien exorciste renommé, pour affronter la créature. Leur plan pour piéger l'être échoue lorsque Mashira décide de prendre Hayate comme compagnon. Cela entraîne une relation complexe et instable entre les deux êtres surnaturels.