Kenen.

Một ngôi làng tên Mitsuke đang bị kiểm soát bởi một sinh vật tên Mashira, một nửa người và một nửa khỉ. Sinh vật này yêu cầu người dân làng phải dâng một cô gái trẻ làm tế phẩm tại đền thờ thần Tenjin. Một hòa thượng tên Benzon đến chùa Kouzen-ji cầu viện và mang về Hayate, một pháp sư cún nổi tiếng, để đối đầu với sinh vật. Kế hoạch của họ thất bại khi Mashira quyết định nhận Hayate làm bạn đồng hành. Điều này dẫn đến một mối quan hệ phức tạp và không ổn định giữa hai sinh vật siêu nhiên.