Kimi ni Sasageru Nejirebana

Dans un village bénit par la nature, trois amis d'enfance — Tiny, Thor et Sorier — partagent une forte complicité. À l'âge de 10 ans, les individus de ce monde reçoivent une affectation de genre, marquant le début de l'adulthood. Thor devient un garçon, Sorier une fille, et Tiny lui aussi est affecté comme garçon. Ce changement trouble Tiny, qui réalise qu'il éprouve de l'affection pour Thor. Pour s'en accommoder, il cache ses sentiments et s'éloigne de ses deux amis. À 18 ans, après avoir géré ses émotions, Tiny rétablit le contact avec Thor. Il doit désormais faire face à des émotions refoulées et aux attentes liées à son identité masculine, confronté à un conflit intérieur et à l'incertitude quant à l'avenir de leur relation.