Kimi ni Sasageru Nejirebana

Trong một ngôi làng được thiên nhiên ưu ái, ba người bạn thời thơ ấu — Tiny, Thor và Sorier — từng có mối quan hệ khăng khít. Khi đến tuổi 10, mỗi người trong thế giới này sẽ được gán giới tính, đánh dấu sự bắt đầu của tuổi trưởng thành. Thor trở thành một chàng trai, Sorier là một cô gái, và Tiny cũng được gán giới tính nam. Sự thay đổi này khiến Tiny cảm thấy bứt rứt, bởi anh nhận ra tình cảm dành cho Thor. Để đối mặt, anh giấu đi cảm xúc và dần tách biệt khỏi cả hai người bạn. Đến năm 18 tuổi, sau khi đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình, Tiny tìm cách nối lại mối quan hệ với Thor. Tuy nhiên, anh vẫn đang vật lộn với những cảm xúc bị dồn nén và áp lực của việc phải là một người đàn ông, đối mặt với xung đột nội tâm và sự bất an về tương lai của họ.