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21वीं शताब्दी में, इतिहास के अधिकांश हिस्से में छिपे रहने के बाद जानवर-मानवों की उपस्थिति सामने आई। मिचिुरु, जो एक सामान्य मानव के रूप में रह रही थी, अचानक टानुकी-मानव में बदल गई। वह एक दशक पहले स्थापित एक निर्धारित क्षेत्र एनिमा सिटी में भाग गई, जहाँ जानवर-मानवों को स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति थी। वहाँ उसकी मुलाकात शिरोउ से हुई, जो एक भेड़िया-मानव है और मानवों से बहुत नफरत करता है। शिरोउ के माध्यम से मिचिुरु जानवर-मानवों की चिंताओं, दैनिक जीवन और अनुभवों को समझने लगती है। जैसे-जैसे वे मिचिुरु के परिवर्तन के बारे में उत्तर खोजते हैं, वे एक महत्वपूर्ण घटना में उलझ जाते हैं।