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Au XXIe siècle, la présence des humains-animaux devient connue après avoir été cachée pendant la majeure partie de l’histoire. Michiru, qui vivait jusqu’alors comme une humaine ordinaire, se transforme soudainement en humaine-tanuki. Elle fuit vers Anima City, une zone dédiée créée une dizaine d’années plus tôt pour permettre aux humains-animaux de vivre librement. C’est là qu’elle rencontre Shirou, un humain-loup qui nourrit une forte aversion envers les humains. Grâce à lui, Michiru commence à comprendre les préoccupations, les vies quotidiennes et les expériences des humains-animaux. Alors que les deux cherchent des réponses sur sa transformation, ils s’impliquent dans un événement important.