एपि. 39: Gon और Killua Heavens Arena के 200वें फ्लोर पर अपनी लड़ाई शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

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Gon और Killua Hisoka के Ren परीक्षण में सफलतापूर्वक पास होकर Heavens Arena के 200वें फ्लोर पर पहुँचते हैं। Gon अपने नए कौशलों का परीक्षण करने के लिए तुरंत एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का प्रयास करता है जो Nen से भरे खिलौने टॉप को हथियार के रूप में उपयोग करता है। प्रतिद्वंद्वी शुरू में ऊपर हाथ रखता है, लेकिन Gon Zetsu का उपयोग करके टॉप की गति को महसूस करके अनुकूलित हो जाता है। इससे उसे हमलों से बचने और लड़ाई के रुख को पलटने में मदद मिलती है। कथा Heavens Arena आर्क को जारी रखती है, जो इस खंड के आठ एपिसोड में से तीसरा हिस्सा है।