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"Perception Art" के उदय के एक दशक बाद, यह समाज में एक व्यापक और रंगीन प्रभाव बन चुका है। कला के निर्माताओं के पुत्र Kazuya Yamanashi, अपने बचपन के दोस्त Jun Tsuzuki के साथ प्रतिष्ठित Eisen High School में दाखिला लेता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह एक Perception Artist बनेगा। Kazuya दस साल पहले एक घटना के बाद से दूर हो गए अपने एक और बचपन के दोस्त Kyou Takise से फिर से जुड़ने की भी कोशिश करता है। Kyou, जिसके पिता भी Perception Art में एक प्रमुख हस्ती और एक सम्मानित "grader" हैं, Eisen High School में इस विषय का अध्ययन करता है लेकिन वह Kazuya और Jun से बच रहा है। वह भावनात्मक घावों को लेकर चल रहा है जिन्हें उसने छिपाया हुआ है।