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10년 전 등장한 '퍼셉션 아트'는 사회 전반에 걸쳐 널리 퍼져 다채로운 영향을 미치게 되었다. 이 예술 형식의 창시자인 야마나시 가즈야는 유명한 아이젠 고등학교에 진학하며 어린 시절 친구인 쿠로사키 준과 함께 퍼셉션 아티스트가 되기를 꿈꾼다. 가즈야는 또한 10년 전 사건 이후 멀어진 또 다른 어린 시절 친구인 쿠우 타키세와 다시 관계를 회복하려 한다. 쿠우의 아버지는 퍼셉션 아트 분야의 핵심 인물이자 존경받는 '그레이더'로, 아이젠 고등학교에서 이 과목을 공부하고 있지만 가즈야와 준을 피하고 있다. 그는 숨기고 있는 감정적 상처를 안고 있다.