Mahou? Sonna Koto yori Kinniku da!

यूरी ने पिछले दस साल अलगाव में बिताए हैं, जंगल में अपने शरीर को प्रशिक्षित कर एक शक्तिशाली लड़ाकू बनने के लिए। एक दिन, फिलिया नामक एक एल्फ उसके दरवाजे पर प्रकट होती है और जंगल से बाहर निकलने में उसकी मदद मांगती है। यूरी ने कभी जंगल से बाहर कदम नहीं रखा है, और दोनों अक्सर टकराते रहते हैं। अपनी अलग-अलग प्रकृति के बावजूद, वे अनजान और अजीबोगरीब जगहों से होकर एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं।