Mahou? Sonna Koto yori Kinniku da!

Юрій провів у самоті десять років, тренуючи свій тіло в лісі, щоб стати потужним бійцем. Одного дня до нього на поріг завітала ельфка за ім'ям Філія, яка попросила допомогти їй втекти з лісу. Юрій ніколи не виходив за межі лісу, і часто вони зазнають суперечок. Незважаючи на свої відмінності, вони вирушають у подорож через незнайомі й дивні місця.