Mahou? Sonna Koto yori Kinniku da!

Yuri, on yıldır ormanda yalnız kalarak vücudunu güçlü bir dövüşçüye dönüştürmek için antrenman yapmıştır. Bir gün, kapısına yardım isteyen bir elf olan Filia gelir ve ormandan çıkmak ister. Yuri, ormanın ötesine çıkmamıştır ve ikili sıklıkla anlaşmazlık yaşamaktadır. Farklılıklarına rağmen, bilinmeyen ve sıra dışı yerlerde birlikte bir yolculuğa başlarlar.