Majo to Yajuu

नरम चेहरे वाले एक शांत व्यक्ति अपने पीठ पर एक संदूक ढो रहे हैं और उनके साथ कौवे हैं, जबकि एक जंगली लड़की, जिसके दांत और जानवरों जैसी आँखें हैं, उनके पीछे-पीछे चल रही है। वे एक ऐसे शहर में पहुँचते हैं जिस पर एक जादूगरनी का नियंत्रण है, जिसके शरीर पर टैटू हैं और जो जादू का उपयोग करती है। शहर के लोग मानते हैं कि वह उनकी रक्षक है, लेकिन वह व्यक्ति और लड़की सच्चाई जानते हैं। उनका मानना है कि जादूगरनियाँ जहाँ भी जाती हैं, केवल दुर्भाग्य और विनाश लाती हैं। अतीत के हिसाब-किताब निपटाने के लिए, वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को, चाहे वह आम नागरिक हों या सैन्य बल, खत्म करने के लिए तैयार हैं।