Majo to Yajuu

조용하고 부드러운 외모의 남자가 코프를 등에 업고 까마귀들을 데리고 다니며, 날카로운 이빨과 동물 같은 눈을 가진 야생 같은 소녀가 그를 따라간다. 그들은 마법을 사용하며 몸에 문신이 가득한 마녀의 통제를 받는 마을에 도착한다. 마을 사람들은 그녀를 구세주로 믿지만, 남자와 소녀는 진실을 알고 있다. 그들에게 마녀는 어디에나 불행과 파괴만 가져다주는 존재다. 과거의 원한을 해결하기 위해 그들은 일반 시민이든 군대든 간에 자신들의 길을 가로막는 모든 장애물을 제거할 준비가 되어 있다.