Majo to Yajuu

Yumuşak çizgili, sakin bir adam, kafes kuşlarının eşlik ettiği bir ölüyü taşıyor. Onu, sivri dişleri ve hayvan gibi gözleri olan, vahşi bir kız takip ediyor. Tattölyle kaplı bedenli, büyü kullanan bir cadının elindeki bir kasabaya vardıklarında, halk onu kurtarıcı olarak görüyor. Ancak adam ve kız, cücelerin nereye gittikleri yerde sadece felaket ve yıkıma yol açtığını biliyorlar. Geçmişteki hesaplaşmalarını bitirmek için, halktan askerî güçlere kadar her engeli bertaraf etmeye kararlılar.