Genbanojou

Di daerah berbentuk kerucut Kikyougahara di dalam Shin Province, seorang gadis yang penuh kasih sayang bernama Hana tinggal bersama keluarganya, terutama mengasihi kakek buyutnya, Chiyo, yang ia panggil "Granny." Saat sebuah kelompok pertunjukan perjalanan bernama Natsugawa Genzaemon Troupe datang berkunjung, warga desa menyambut mereka dengan hangat. Setelah pertunjukan mereka sukses, sang pemimpin kelompok, yang melihat Hana memegang hidangan yang ia sukai, menjadi bersemangat dan mengungkap bentuk aslinya sebagai rubah. Pemimpin tersebut, Genbanojou, bersama O-Natsu dan Shinzaemon, sebenarnya adalah rubah yang berbentuk manusia. Agar dapat menyembunyikan identitas mereka, Genbanojou menawari Hana satu permintaan. Hana menyatakan keinginannya agar Granny dapat menyaksikan bunga sakura.