Ep. 38: Aliansi Bumi mengancam Orb sementara Azrael menyerang dengan tiga mobile suit baru
Tayang pada 28 Juni 2003
Aliansi Bumi menuntut Orb menyerahkan mass driver mereka atau menghadapi serangan karena bersekutu dengan ZAFT. Murrue memilih untuk mendukung Orb, sehingga anggota kru dapat mengundurkan diri jika mereka mau. Sementara itu, Muruta Azrael, pemimpin Blue Cosmos, meluncurkan serangan ke Orb menggunakan tiga mobile suit baru: Forbidden, Raider, dan Calamity. Kira berjuang melawan lawan-lawan ini hingga Athrun tiba di Justice untuk memberikan bantuan. Konfrontasi ini menyoroti konflik yang semakin meningkat antara faksi-faksi tersebut karena senjata baru dikerahkan dalam pertempuran untuk aset strategis Orb.
Episode
- Ep. 34 · Flay, Mu, dan Natarle menghadapi pemindahan sementara Lacus menitipkan Freedom kepada Kira
- Ep. 35 · ZAFT dan Earth Alliance bertabrakan dalam Operasi Spitbreak saat Kira tiba untuk menyelamatkan Archangel dari kehancuran.
- Ep. 36 · Lacus, yang dicap sebagai pengkhianat, menantang tujuan Athrun saat ia mengemudikan Justice untuk menangkap Freedom.
- Ep. 37 · Kira dan Sang Malaikat Agung tiba di Orb sementara ZAFT menghancurkan mass driver Panama
- Ep. 38 · Aliansi Bumi mengancam Orb sementara Azrael menyerang dengan tiga mobile suit baru
- Ep. 39 · Athrun mengemudikan Justice untuk membantu Kira melawan Forbidden, Raider, dan Calamity.
- Ep. 40 · Serangan Aliansi Bumi gagal saat pemimpin Orb mengorbankan diri untuk menghancurkan pabrik
- Ep. 41 · Cagalli confronted Kira dengan foto misterius sementara Lacus menyiarkan kontra-propaganda setelah pembunuhan ayahnya.
- Ep. 42 · Lacus dan Andrew Waltfeld menyelamatkan Athrun dan membentuk Aliansi Tiga Kapal