38. Bölüm: Dünya İttifakı Orb'u tehdit ederken Azrael üç yeni mobil suit ile saldırır
28 Haziran 2003 tarihinde yayınlandı

Dünya İttifakı, ZAFT ile ittifak kurmakla suçlanan Orb'dan kütle ivmelendiricisini teslim etmesini veya saldırıya uğramasını ister. Murrue, Orb'u desteklemeyi seçer ve mürettebatın istedikleri takdirde istifa etmesine izin verir. Bu arada, Blue Cosmos'un lideri Muruta Azrael, Forbidden, Raider ve Calamity adlı üç yeni mobil suit kullanarak Orb'a saldırı başlatır. Kira, bu rakiplere karşı mücadele ederken Athrun, Justice ile gelerek yardım eder. Bu çatışma, Orb'un stratejik varlıkları için yapılan savaşta yeni silahların devreye sokulmasıyla taraflar arasındaki çatışmanın tırmanmasını vurgular.
Bölümler
- 34. Bölüm · Flay, Mu ve Natarle transfer sırasında, Lacus Freedom'u Kira'ya emanet eder
- 35. Bölüm · ZAFT ve Dünya İttifakı Spitbreak Harekatı'nda çatışırken Kira, Archangel'i yok oluşdan kurtarmak için gelir.
- 36. Bölüm · Lacus, hain olarak damgalanır, Freedom'u ele geçirmek için Justice'ı sürerken Athrun'un amacını sorgular.
- 37. Bölüm · Kira ve Başmelek Orb'a ulaşırken ZAFT Panama kütle ivmelendiricisini yok eder
- 38. Bölüm · Dünya İttifakı Orb'u tehdit ederken Azrael üç yeni mobil suit ile saldırır
- 39. Bölüm · Athrun, Justice'ı kullanarak Kira'yı Forbidden, Raider ve Calamity'e karşı desteklemek için koltuğa oturur.
- 40. Bölüm · Dünya İttifakı'nın saldırıları başarısız olurken Orb liderleri fabrikaları yok etmek için canlarını feda eder
- 41. Bölüm · Cagalli, gizemli bir fotoğrafla Kira'yı yüzleştirirken Lacus, babasının suikastinin ardından karşı propagandayı yayımlar.
- 42. Bölüm · Lacus ve Andrew Waltfeld, Athrun'u kurtarır ve Üç Gemili İttifak'ı oluşturur