Tập 38: Liên minh Trái Đất đe dọa Orb trong khi Azrael tấn công với ba mẫu mobile suit mới
Phát sóng ngày 28 tháng 6, 2003
Liên minh Trái Đất yêu cầu Orb đầu hàng khẩu mass driver hoặc đối mặt với cuộc tấn công vì đã liên minh với ZAFT. Murrue chọn cách ủng hộ Orb, cho phép các thành viên phi hành đoàn từ chức nếu họ muốn. Trong khi đó, Muruta Azrael, lãnh đạo Blue Cosmos, phát động cuộc tấn công vào Orb bằng ba mẫu mobile suit mới: Forbidden, Raider và Calamity. Kira vật lộn với những đối thủ này cho đến khi Athrun xuất hiện trong Justice để hỗ trợ. Cuộc đối đầu này làm nổi bật sự leo thang của xung đột giữa các phe phái khi những vũ khí mới được triển khai trong trận chiến giành các tài sản chiến lược của Orb.
Số tập
- Tập 34 · Flay, Mu và Natarle đối mặt với lệnh chuyển giao trong khi Lacus giao phó Freedom cho Kira
- Tập 35 · ZAFT và Liên minh Trái Đất đối đầu trong Chiến dịch Spitbreak khi Kira đến giải cứu Archangel khỏi sự hủy diệt.
- Tập 36 · Lacus, bị cáo buộc là kẻ phản bội, thách thức mục đích của Athrun khi anh điều khiển Justice để bắt giữ Freedom.
- Tập 37 · Kira và Thiên Sứ Lớn đến Orb trong khi ZAFT phá hủy máy phóng khối Panama
- Tập 38 · Liên minh Trái Đất đe dọa Orb trong khi Azrael tấn công với ba mẫu mobile suit mới
- Tập 39 · Athrun điều khiển Justice để hỗ trợ Kira chống lại Forbidden, Raider và Calamity.
- Tập 40 · Các cuộc tấn công của Liên minh Trái Đất thất bại khi các nhà lãnh đạo Orb tự sát để phá hủy các nhà máy
- Tập 41 · Cagalli đối chất với Kira về một bức ảnh bí ẩn trong khi Lacus phát sóng thông tin phản đối sau vụ ám sát cha mình.
- Tập 42 · Lacus và Andrew Waltfeld giải cứu Athrun và thành lập Liên minh Ba tàu