Ep. 77: Sherry dan Brago kembali untuk menantang tim Kiyo dengan batas yang mematikan
Tayang pada 10 Oktober 2004

Sherry and Brago appear. Using "Reis", Kiyo's team is knocked across the balcony. Sherry creates a line and tells Kiyo's team if they want to live, they will stay behind the line. (Source: IMDb)
Episode
- Ep. 73 · Tim Folgore Terlibat dalam Pertempuran Melawan Belgim
- Ep. 74 · Pamoon, Sang Pejuang Langit
- Ep. 75 · Pamoon mengingat dirinya dipetrifikasi oleh Goren sebelum dihentikan oleh seorang anak
- Ep. 76 · Zofis Kembali Tanpa Pelarian Saat Bao Zakeruga Menghadapi Sihir Pamoon
- Ep. 77 · Sherry dan Brago kembali untuk menantang tim Kiyo dengan batas yang mematikan
- Ep. 78 · Kesunyian Gelap Laila dan Penolakan Zatch terhadap Lamaran Pernikahan Penny
- Ep. 79 · Laila Mengingat Jalan Rahasia ke Ruang Bulan Batu Menggunakan Lagu Zofis
- Ep. 80 · Pejuang Berzerker yang Ganas Kembali ke Dunia Mamodo
- Ep. 81 · Pikiran Vile yang Tak Terkendali Mendorong Dukungannya bagi Zofis dan Pertarungan Mamodo