قسط 77: Sherry اور Brago Kiyo کی ٹیم کو چیلنج کرنے کے لیے واپس آتے ہیں، ایک جان لیوا سرحد کے ساتھ
10 اکتوبر، 2004 کو نشر ہوئی

Sherry and Brago appear. Using "Reis", Kiyo's team is knocked across the balcony. Sherry creates a line and tells Kiyo's team if they want to live, they will stay behind the line. (Source: IMDb)
اقساط
- قسط 73 · Belgim کے خلاف Folgore کی ٹیم جنگ میں شامل ہوتی ہے
- قسط 74 · Pamoon، آسمانی جنگجو
- قسط 75 · Pamoon کو Goren نے پتھر بنا دیا تھا، لیکن ایک بچے نے اسے روک لیا
- قسط 76 · Zofis بغیر کسی فرار کے واپس آتا ہے جب Bao Zakeruga Pamoon کے جادو کا سامنا کرتا ہے
- قسط 77 · Sherry اور Brago Kiyo کی ٹیم کو چیلنج کرنے کے لیے واپس آتے ہیں، ایک جان لیوا سرحد کے ساتھ
- قسط 78 · Laila کی تاریک تنہائی اور Penny کی شادی کی پیشکش کو Zatch کی جانب سے مسترد کرنا
- قسط 79 · Laila Zofis کے گانے کی مدد سے Secret Moonstone Room کے راستے کی یاد دلاتی ہے
- قسط 80 · شدید جنگجو Berzerker Mamodo World میں واپس آتا ہے
- قسط 81 · Vile کے غیر کنٹرول شدہ ذہن کا Zofis اور Mamodo Battles کی حمایت پر اثر