ตอนที่ 77: เชอร์รี่และบราโกกลับมาท้าทายทีมของคิโยด้วยเส้นแบ่งอันตราย
ออกอากาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2547
Sherry and Brago appear. Using "Reis", Kiyo's team is knocked across the balcony. Sherry creates a line and tells Kiyo's team if they want to live, they will stay behind the line. (Source: IMDb)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 73 · ทีมของ Folgore เข้าต่อสู้กับ Belgim
- ตอนที่ 74 · ปามูน, นักรบแห่งสวรรค์
- ตอนที่ 75 · ปามูนรำลึกถึงการถูกโกรเรนทำให้เป็นหิน ก่อนจะถูกเด็กคนนั้นหยุดไว้
- ตอนที่ 76 · โซฟิสกลับมาโดยไม่มีทางหนีเมื่อเปาซาเคอรากาต้องเผชิญกับเวทมนตร์ของพาตูน
- ตอนที่ 77 · เชอร์รี่และบราโกกลับมาท้าทายทีมของคิโยด้วยเส้นแบ่งอันตราย
- ตอนที่ 78 · ความโดดเดี่ยวอันมืดมนของ Laila และการที่ Zatch ปฏิเสธคำขอแต่งงานของ Penny
- ตอนที่ 79 · เลลาเล่าความทรงจำถึงทางลับห้องหินจันทราโดยใช้เพลงของโซฟิส
- ตอนที่ 80 · นักรบดุร้ายเบอร์เซิร์กเกอร์กลับสู่โลกมาโมโด
- ตอนที่ 81 · จิตใจที่ควบคุมไม่ได้ของ Vile กระตุ้นให้เขาสนับสนุน Zofis และการต่อสู้ของ Mamodo