Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: "Rail Zeppelin" Grace note - Hakamori to Neko to Majutsu-shi

Seorang penyihir tingkat tinggi dan kepala Departemen Teori Peradaban Sihir Modern, Lord El-Melloi II memberikan kuliah kepada murid-muridnya sebelum bertemu dengan pejabat lainnya. Dalam pertemuan tersebut, ia mengkritik para Lord lain yang terlalu fokus pada permainan politik, yang memicu kutukan balasan. Keesokan harinya, saat bepergian bersama asistennya Gray, ia menyaksikan seekor kucing ditabrak mobil. Kucing itu sering muncul di sekitar tempat tinggalnya. El-Melloi II menyadari insiden tersebut sebagai upaya pembunuhan dan mulai menyelidiki bersama Gray, Flat, dan Svin untuk mengungkap pelaku di baliknya.