Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: "Rail Zeppelin" Grace note - Hakamori to Neko to Majutsu-shi

Високопоставлений маг і начальник відділу сучасної магії, Лорд Ел-Мелло II, проводить лекцію для своїх студентів перед тим, як зустрітися з іншими чиновниками. Під час зборів він критикує інших Лордів, які зосереджені на політичних іграх, що викликає відповідальну прокляття. Наступного дня, подорожуючи зі своїм учнем Грей, він свідок того, як кота наїжджає автомобіль. Цей кіт часто з'являвся біля його кімнат. Ел-Мелло II впізнає інцидент як спробу вбивства і починає розслідування разом із Грей, Флат і Свіном, щоб встановити особу, відповідальну за це.