Majo ga Koisuru 5-byoumae

Seorang penyihir yang pemalu bernama Meg suka bermain-main dengan Lilith, rivalnya seorang pemburu penyihir. Dalam salah satu pertemuan mereka, Meg secara tidak sengaja mengubah Lilith menjadi kucing, yang memicu rangkaian kejadian yang membuat Meg harus bertanggung jawab atas keselamatan Lilith. Sebelum insiden ini, hubungan keduanya bersifat tegang dan bersifat permusuhan. Bagaimana hubungan mereka berubah setelah peristiwa tak terduga ini masih menjadi tanda tanya. Cerita ini mencakup sebuah one-shot berjudul "Demons Harem" dan sebuah bab tambahan.