Majo ga Koisuru 5-byoumae

Một pháp sư cô độc tên Meg thích trêu chọc Lilith, một thợ săn pháp sư, vốn là kẻ địch của cô. Trong một lần gặp gỡ, Meg vô tình biến Lilith thành mèo, dẫn đến chuỗi sự kiện buộc Meg phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Lilith. Trước sự việc này, hai người có mối quan hệ căng thẳng và đối đầu. Liệu mối quan hệ của họ sẽ thay đổi ra sao sau biến cố bất ngờ này vẫn còn bỏ ngỏ. Câu chuyện bao gồm một truyện ngắn mang tên "Demons Harem" và một chương bổ sung.