Majo ga Koisuru 5-byoumae

W izolowanej wiosce zamieszkuje zamknięta w sobie czarodziejka o imieniu Meg, która bawi się złośliwymi żartami z przeciwniczki, Lilith, łowczyni czarownic. W jednym z ich spotkań Meg przypadkowo zamienia Lilith w kota, co prowadzi do serii wydarzeń, zmuszających Meg do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Lilith. Przed tym incydentem ich relacja charakteryzowała się napięciem i przeciwnościami. Jak zmieni się ich relacja po tym nieoczekiwanym zwrocie akcji, pozostaje do zobaczenia. Opowieść zawiera jeden-shot pt. "Demons Harem" oraz dodatkowy rozdział.