Okama Hakusho

Seorang mahasiswa dipaksa oleh temannya untuk bekerja di sebuah bar gay, di mana ia mengambil alih karakter drag bernama "Catherine." Ia menikmati perannya hingga bertemu Miki, seorang pelanggan tetap di bar yang mirip dengan Catherine dan dengan siapa ia langsung jatuh cinta. Miki tidak menyadari identitas aslinya dan hanya mengenalnya sebagai Catherine. Ia sedang menjalin hubungan dengan seseorang, dan pacarnya lebih tertarik untuk tidur dengannya. Dengan tekad untuk bersamanya, ia terus mengejar Miki sambil berusaha mencegahnya melanjutkan hubungan dengan pacarnya.