Okama Hakusho

Un universitario viene convinto da un amico a lavorare in un bar gay, dove assume la maschera drag "Catherine". Si trova bene nel ruolo finché non incontra Miki, una cliente abituale del locale che gli somiglia e con cui si innamora immediatamente. Miki non conosce la sua vera identità e lo vede solo come Catherine. Lei è già in una relazione, e il suo fidanzato è principalmente interessato a stare con lei. Risoluto a stare con Miki, lui prosegue nel corteggiarla cercando al contempo di impedirle di proseguire con il fidanzato.