Okama Hakusho

Um estudante universitário é convencido por um amigo a trabalhar em uma boate gay, onde adota a personagem de drag "Catherine". Ele se diverte com o papel até conhecer Miki, uma frequentadora da boate que se parece com Catherine e por quem se apaixona à primeira vista. Miki não sabe de sua identidade real e o vê apenas como Catherine. Ela já está em um relacionamento, e seu namorado está principalmente interessado em dormir com ela. Determinado a ficar com Miki, ele continua a persegui-la enquanto tenta impedi-la de seguir em frente com seu namorado.