Ep. 7: Mikage e Teito incontrano Tajio, il cui padre è un Kor, portando a un salvataggio da parte di Frau.
Mikage valuta di lasciare la chiesa mentre Teito gli parla, ignaro che la bambola di Castor li sta osservando. Un flashback ricorda i loro giorni all'accademia prima che Mikage scorga un ragazzo nascosto dietro un albero. Il ragazzo, Tajio, viene colto in flagrante mentre ruba il pane ma viene rilasciato dai vescovi. Rivela che sua madre è morta e suo padre è andato a lavorare. Più tardi, Tajio interrompe una rappresentazione teatrale della chiesa, credendola reale, finché Mikage non interviene. Il padre di Tajio arriva per portarlo a casa, ma si rivela essere un Kor. Teito e Mikage si precipitano per salvare il ragazzo. Mentre Teito e Tajio vengono attaccati, l'Occhio di Mikhail si attiva e poi si spegne. Frau arriva, sconfigge il Kor e Tajio torna a casa con suo padre.
Episodi
- Ep. 3 · Teito incontra Frau e un vecchio mentre decide il suo futuro
- Ep. 4 · Teito affronta un Kor mentre Mikage rifiuta di tradire il suo amico
- Ep. 5 · Teito incontra una sirena e scopre la sua origine reale durante gli attacchi dei Kor.
- Ep. 6 · Il bazar della chiesa rivela oscuri segreti e un attacco dei Kor
- Ep. 7 · Mikage e Teito incontrano Tajio, il cui padre è un Kor, portando a un salvataggio da parte di Frau.
- Ep. 8 · L'ultima supplica di Mikage e la trasformazione di Teito in Guardiano dagli occhi rossi
- Ep. 9 · Teito affronta il suo passato mentre Frau rivela la sua vera identità come Zehel.
- Ep. 10 · Teito incontra Castor e Frau uscendo dalla chiesa, il che porta a uno scontro con il dio Mikhail.
- Ep. 11 · Teito affronta le prove dell'esame dei Vescovi e incontra il rivale Hakuren Oak