Ep. 9: Teito affronta il suo passato mentre Frau rivela la sua vera identità come Zehel.

Ayanami controlla Mikage per combattere Teito, il cui collare sta per scoppiare mentre scatena lo Zaiphon. Ayanami lo lega con lo Binding-Zaiphon finché non arriva Frau, riconosciuto come uno dei Sette Fantasmi, Zehel. Frau taglia i fili e ingaggia Ayanami, che respinge una falce, danneggiando un'ala. Ayanami rilascia Mikage, il cui corpo si frantuma e svanisce mentre cadono le piume. Teito si precipita verso la figura che svanisce prima che Frau lo porti nel suo dormitorio. I ricordi della loro amicizia riaffiorano. Più tardi, Teito nota un piccolo animale domestico vicino a sé, rivelato essere la reincarnazione di Mikage. Frau tenta di rimuovere il collare di Teito ma invece stipula un patto, diventando il suo padrone. L'episodio si conclude con questa nuova dinamica stabilita tra i due personaggi.

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