Ep. 12: Night Raid stabilisce una nuova base mentre Chelsea rivela il suo passato

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Dopo la morte del Dr. Stylish, Night Raid si trasferisce in una zona infestata da Bestie Pericolose per stabilire un nuovo nascondiglio. Najenda presenta Susanoo e Chelsea, che critica l'incompetenza del team riguardo alle morti di Sheele e Bulat. Offesa, Mine recluta Lubbock e Tatsumi per affrontare Chelsea, ma Tatsumi incontra Susanoo, che in realtà è Chelsea che usa il suo Imperial Arm, Gaea Foundation, per alterare il suo aspetto. Chelsea spiega che il suo ex team fu massacrato, rivelando che le sue parole aspre derivavano dal desiderio di prevenire perdite simili per Night Raid. Nel frattempo, una Esdeath in lutto consola Seryu per la morte del Dr. Stylish. Nella Capitale, Run suggerisce a Esdeath di inseguire dei sosia di Tatsumi, ma lei insiste sul fatto che esista solo un Tatsumi. Nelle grotte minerarie, i minatori vengono attaccati da misteriose Bestie Pericolose mentre un uomo con il cappuccio osserva la scena.