Ep. 13: Esdeath caccia bestie mentre Tatsumi affronta dilemmi morali con Bestie Pericolose modificate

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Il primo ministro ordina a Esdeath di eliminare le Bestie Pericolose dell'episodio precedente. I Jaegars intervengono durante un attacco a un carro di rifornimenti. Wave riflette su come i mercanti temano Bols per il suo aspetto, sebbene Bols ammetta omicidi passati. La famiglia di Bols fa visita, sorprendendo Wave. Tatsumi si allena con Susanoo e sostiene di appartenere a Night Raid, non come strumento. Night Raid riceve una missione per uccidere Bestie Pericolose modificate, aiutando di fatto la Capitale. Tatsumi giustifica questo atto per salvare vite, inducendo Chelsea a temere che la sua gentilezza gli costerà la vita. Esdeath e Run sospettano che il Dr. Stylish abbia creato le bestie, un tempo umane. Tatsumi scopre le ragioni di Lubbock per unirsi a Night Raid da Najenda. Infine, Tatsumi sale una montagna da solo e incontra Esdeath, che è scioccata nel vederlo.